Lead- und Deal-Boards nutzen jetzt Phasen, die Sie selbst benennen, farblich markieren und anordnen können, damit die Pipeline genau zu Ihrem Geschäftsmodell passt.
Starre Spalten behindern den Prozess
Ein Einzelhandelsgeschäft, ein Handwerksbetrieb und ein Online-Shop haben unterschiedliche Schritte von der Anfrage bis zum bezahlten Auftrag. Wenn das Board alle in dieselben Kategorien zwingt, erfindet das Team eigene Bedeutungen oder hört ganz auf, Karten zu verschieben.
Workspace-Admins öffnen die Pipeline-Phasen in den Einstellungen. Lead- und Deal-Spalten werden als separate Listen geführt. Sie können eine Phase umbenennen, eine Farbe wählen, die Reihenfolge per Drag-and-drop ändern, eine leere Spalte ausblenden oder eine neue hinzufügen. Typen für gewonnene oder verlorene Deals schließen den Datensatz ab und fließen in die Umsatzstatistik ein. Die Startphase für neue Leads lässt sich explizit festlegen.
Was wir bereitgestellt haben
Individuelle Phasen für Leads und Deals, wobei Board und Datensatz dieselbe Liste verwenden. Bearbeiter können mit der Pipeline arbeiten; nur Admins ändern die Konfiguration. Leere Phasen lassen sich ausblenden, ohne die Historie zu löschen.
